COMUNICATO STAMPA
In data 22 novembre 2021, Compagnia Valdostana delle Acque - Compagnie Valdotaine des Eaux S.p.A. (“CVA” e l’“Emittente”) ha completato con successo la sua prima emissione obbligazionaria senior unsecured.
Il prestito è stato emesso per un importo pari ad Euro 50.000.000,00 (cinquanta milioni) con scadenza a 7 anni (22 novembre 2028), tasso di interesse annuale di 1,119 %. Il rimborso dei titoli è previsto alla scadenza, salvo ipotesi di rimborso anticipato come previste nel regolamento del prestito obbligazionario. Il prestito è stato ammesso alle negoziazioni presso il mercato regolamentato Euronext di Dublino.
Il collocamento, destinato a investitori istituzionali (con esclusione degli Stati Uniti d’America), ha visto UniCredit Bank AG in qualità di Arranger e Sole Bookrunner. L’Emittente, così come le obbligazioni emesse, presentano un rating Baa2 attribuito da Moody’s e BBB+ assegnato da Fitch.
CVA è stata assistita da CORE Advisory e dallo studio legale Bonelli Erede in relazione agli aspetti legali e fiscali dell’operazione. Lo studio legale Gianni & Origoni ha assistito UniCredit Bank AG per gli aspetti legali e fiscali relativi all’emissione.
Il Presidente, ing. Marco Cantamessa, dichiara: «Con questa prima emissione di un bond, CVA compie un importante passo verso l’attuazione del proprio Piano Strategico 2021-2025. Il Piano ha l’obiettivo di accompagnare il Gruppo CVA, in linea con la sua strategia distintiva di operatore integrato “rinnovabile da sempre”, verso un percorso di crescita coerente con il tema globale della transizione energetica».
L’Amministratore Delegato, dott. Giuseppe Argirò, dichiara: «Il collocamento del bond rappresenta per il Gruppo CVA una novità molto rilevante: il debutto sui mercati finanziari. Il successo del collocamento evidenzia la solidità del Gruppo, anche nella prospettiva delle significative sfide che l’attendono, nel contesto della transizione energetica. Tale passaggio contribuirà a cogliere le opportunità che il mercato presenterà nei prossimi anni, migliorando complessivamente l’assetto delle fonti finanziarie del Gruppo».
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